韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。
勇是一个被每一个女人都喜欢的花花公子。他有一个女人名叫金泰妍他所爱的人。但她和他分手了，因为他的花花公子习惯，在这一过程中，有一个粗略的争吵，这让永闽失明。他遇见并娶了一位名叫秀秀的女人，但他失去了所有的性欲望以及他的视线，所以很难与她保持良好的婚姻关系。然后有一天，浩永秀贞在他们旁边，秀爱感到一种浩荣……崇拜
3年前的交通事故成为植物人的（冰雹勋）。他在病房里所有的世界。还有整天躺着看蚂蚁似的一步。有趣的事情是周围人的谈话中，他们的秘密。还有他那一天的记忆，将来的结果推测，本人飞镖一样又回来了。还有不正当的事，他的想象力越华丽。
