Duncan Allen（亚历山大•马特恩 饰）要皮条客Derek（强尼•哈瑞思 饰）找一个未成年的女孩来满足他恋童癖的欲望。
　　Derek让妓女Kelly（罗瑞恩•斯坦利 饰）在路边找到了离家出走的14岁女孩Joanne（乔治娅•格洛梅 饰）。就算十分不愿意，但面对Derek的威逼与金钱的诱惑，Kelly还是把Joanne带到了Duncan的家中。Duncan很快想要带Joanne带上房间，这时候两名女生都不安起来。直到听到Joanne的求救，Kelly冲上了房间。挣扎中，Duncan被Joanne刺伤了，重伤死去。
　　两名女生落荒而逃，她们逃到了布莱顿。回想前天晚上的事，她们都十分后怕。另一方面看到父亲被杀的Stewart，找到了Derek要求他一天时间内找出两名女生。
　　Kelly与Joanne还是被Derek找到了，Stewart在一片空地上等待，他要Joanne告诉他事发的经过。Joanne与Kelly都以为自己凶多吉少，却没想到枪口并没有指向她们……

　　19世纪末，人们对科学文明还不是认识得太过清楚，于是，安吉尔（休•杰克曼Hugh Jackman饰）和伯登（克里斯蒂安•贝尔Christian Bale饰）的魔术，成为了伦敦城内的神奇人物。安吉尔出身贵族，魔术手段华丽丰富，是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平，争强好胜的心智和充满创造力的魔术技巧，却也令他有了名气。两人自小本是要好的伙伴，然而，现在魔术界二人各有领地，并且都有野心想成为音乐大厅里的顶级魔术师，一番明争暗斗如箭在弦上。
　　伯登掌握了精彩的分身术，叫座又叫好。而安吉尔见情势不妙，搬来科学家助阵——他发明的交流电有无穷魔力，保证让观众目瞪口呆。二人出招接招，一来一往，争斗在剧烈升级，友谊和道德都被抛诸脑后，一场血案在悄悄酝酿。

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。 　　神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的...

　　杰姬（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内，通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们，这份静默的工作就像杰姬此时的生活：在失去丈夫以后，她和冷漠的情人保持着若有如无的关系，同事之间最低限度的交流，还有疏远的双亲，这一切映衬她封冻的情感。某夜，一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪，杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森（托尼·库兰 Tony Curran 饰）的男人，她追踪克莱德与周围人的动向，甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓，并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意？他们之间曾经发生过什么？

　　希芭·哈特(凯特·布兰切特 饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇 饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。
　　无意中芭芭 拉发现希芭与学生的不伦之恋，她逼迫希芭承认了奸情，并答应保守秘密。可是两个人的友谊却由此变质。保密人芭芭拉对希芭的占有欲越来越强，希芭在秘密被泄露的威胁下一次次屈服。然而秘密总有被泄露的一天，保密人事无巨细的日记转瞬成了记满丑闻的笔记。