故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 　　高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 　　朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 　　高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 　　马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 　　总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 　　风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 　　经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。

　　迟鸣（李幼斌 饰）是一名刑警，在工作上，他经验丰富尽责职守，是值得信赖的好搭档，在生活中，他充满情趣懂得享受，是天衣无缝的好伴侣。迟鸣曾经和名叫徐若风（于小慧 饰）的女子有过一段恋情，可惜有缘无分的两人最终因为一场误会而分道扬镳，尽管早已经不在一起，但迟鸣的心中从来就没有忘记过徐若风。
　　让迟鸣没有想到的是，本以为再也不会重逢的徐若风，竟然成为了自己的顶头上司，当感情和工作纠葛到一起时，迟鸣该如何处理自己内心的激荡？而徐若风的心中，是否和迟鸣一样，还有这一丝遗憾和留恋呢？犯罪分子的行动从未终结，迟鸣和徐若风合作，破获了一起有一起案件，两人之间的距离也因此越来越近。

　　大山子矿务局副局长马扬一个条陈上呈中央，就把省委书记贡开宸送进中南海，他专程向总书记汇报了本省当前的形势与问题。
　　因此，马扬决定辞去职务，携妻女回原籍工作。机修厂锅炉爆炸事件后，贡开宸立即扣下马扬，不计前嫌地破格委予重用，他把大型国有企业存亡问题和人事制度改革摆到了各位省委领导的面前。在处理机修厂锅炉爆炸事件中，贡开宸认为大山子市的四套班子都在互相打马虎眼，他对大山子矿务局局长夏墨行为极不满意，和老书记潘祥民一道商量“锅炉爆炸事件”后的综合治理解决办法。一场别开生面的专题答辩会召开，马扬让大山子矿务局三十万职工下岗的精彩答辩，引起了很大震动，却令贡开宸和潘祥民彻夜未眠。
　　在大山子，马扬召开了第四次全体机关干部会议，免去了财务部主任言可言的职务并给予记过处分，被夏墨一状告到省委副书记宋海峰那里。马扬加大改革力度，进一步实施政企分家，让大山子矿务局作为独立经营单位扔进市场，还要对下岗人员做出相应的妥善安置。志和采访下岗女工夏慧平后，直接造访马扬，指出宋海峰请缨到大山子市政府兼职，目的是不让马扬揭开大山子藏得很深很大的黑洞。在省委领导听取马扬汇报会上，马扬以上海“光明乳业”为例，陈述了大山子组建股份制后，可让民营企业、外资企业共同参股，但控股权要掌握在国家手中的先进经验，还特意提到言可言这桩凶杀案，引起了领导们的重视。马扬表示非要拿到杜光华的民营投资。杜光华看他很真诚，就答应继续洽谈合作。马扬向杜光华直截了当、开诚布公地谈了大山子矿区绿化、领导班子、资金启动等问题。马扬和杜光华的谈判延续到了高级轿车拍卖现场，马扬拍卖高级轿车之举，赢得了杜光华的信任，杜光华毫不犹豫，同意立即和马扬签合同。
　　贡志和到永安县电镀厂调查大月湖受污染的情况时遭到毒打，为此山南地委副书记焦来年成立了专案调查组。
　　这时，又传来马扬遭人毒打的消息，贡开宸等省市领导赶到医院看望马扬。经医院初步检查，马扬颅骨后侧有一条细小的裂缝。
　　面对“大山子”三十万即将下岗的干部职工，为争取到由德国投资承建的一个大型坑口电厂的项目，马扬强忍着头部的剧烈伤痛和生命的危险，布置迎接德国考察组的准备工作，经过考察，德国工作小组与马扬草签了合作意向。
　　中央组织部来省里考察干部，贡开宸推荐马扬作为省委书记的接班人。中央组织部找马扬谈话后，却准备调他去外省担任省委副书记。贡开宸很希望马扬能继续留在省里工作，他找到老领导、前任省委书记潘祥民，请老书记出马亲自去北京，向中央领导申诉，请求将马扬留在本省。
　　经过言小可和贡志雄的努力，言可言的老伴交出言可言被害前保留的材料。材料中详尽地记载了大山子矿务局领导班子成员和某些人之间重大的非法经济往来情况，使一系列案件有了重大的突破。
　　跟大山子事件相关的几个恶性刑事案，言可言被杀案、马扬被打案、贡志和家被砸案都已告破。省检反贪局对大山子前矿务局主要领导伙同社会黑恶势力侵吞国有资产一案也结束侦查，相关的涉案人员被拘留审查，副书记宋海峰被双规，新省委副书记到任。
　　德国方面来电变卦，不准备把资金投给大山子了，贡开宸决定马上派工程院田院士去做德方的工作。这时，传来了美国尼克跨国能源公司准备在大山子建设天然气基地、并同意大山子以股份合作制形式加入的好消息。
　　中央批准了大山子矿务局改组为大山子能源集团，中央组织部也同意马扬留下来担任大山子能源集团的第一任董事长。经过一番周折，能源集团与恒发集团合并，借壳上市，成功地完成了大山子的企业改制。
　　德国方面传来好消息，同意把那几个亿的美金投给大山子坑口电厂项目了。马扬愉快地踏上了前往美国与尼克跨国能源公司谈判继而转道德国签约的旅程。