“辛亥革命”推翻了满清统治，人们以为天下从此太平，可以过上安乐的日子，然而，总统交替，军阀混战，段祺瑞政府更是不顾民众反对，在接受了日本的500万“西原借款”后对德宣战，一时间民愤滔天，全国各地游行示威不断，在这样的乱世之中，一直遭日本通缉的陈真在佛山接到电报，毅然返回上海，立誓重振精武门。
　　陈真一到上海就陷入重重危机……黑帮围攻，巡捕追捕，杀手暗杀……昔日的“精武门”旧址已成妓院！面对重重劫杀和渐渐迫近的灭顶之灾，一无所有的陈真将如何面对？他如何将师父的遗孤霍东觉抚养成人？如何在上海重开精武门？
　　陈真生命中最重要的朋友席飞扬，原是一位老师，他怀着理想和救国热情来到上海，然而，上海并没有给他应得的，反而将他的一切幸福毁灭——他最最珍爱的妻子和未出生的孩子死于黑社会的刀下！终于，席飞扬了悟，在乱世之中，只有遵循乱世的生存法则！于是，他开始以暴制暴，以他的胆气造就了上海新一代黑社会老大……上海黑社会从此变成了“席飞扬秩序”！
　　与此同时，陈真也完成了生命中的辉煌，他打败了所有高手，将“精武门”的牌匾重新挂起！然而，灾难又随之而来，他被同道暗算，从此不能练武……日本正在积蓄力量准备入侵中国，入侵之前，他们还要证明一件事：日本的一切已超过了中国，包括武功！所以，天皇派日本第一高手田岗次郎前来挑战陈真……陈真己不能练功，他能赢吗？田岗次郎终究失败了，他告诫日本：入侵，只能自取其辱，中国人是不可征服的！陈真发现了日本人的入侵阴谋……席飞扬为了陈真而暴死街头……

　　年过半百的管区民警李久平（李保田 饰）不想刑警同行那样干些追拿要犯的惊天事迹，相反他常年游走在街头巷尾，协调管区百姓处理鸡毛蒜皮的琐事，小偷小摸都可以算作大案了。平常人一个的李久平日常里也有许多要操心的事，在理发店混日子的儿子李小山和同院儿当模特的齐艳艳相恋，当爹的自然极力反对。引以为傲的女儿李小文在小提琴演奏时，邂逅了多年前的老街坊马志高。做股票生意的马对小文大献殷勤，而他糟糕的经济状况也不可避免对小文产生影响。患脑血管梗塞的父亲李大山去世，孝子李久平哀伤不已，孩子们的爱情婚事更令他牵肠挂肚。
　　小人物李久平，心中是一堆借酒也浇不透的愁事……

　　东南沿海，我军就要三军联合演习，由此，围绕着我导弹发射的保障与干扰等关键问题，雷和平等我国安人员与某海外间谍机关特务，展开了一场你死我活的生死大比拼。雷和平等接到我海外密报，某海外间谍组织诺亚山庄，特地制定了代号为“诺查丹玛斯”行动，派遣间谍潜入大陆，搜集我导弹机密资料、破坏我导弹发射。
　　此时，望海市国际经贸洽谈会正隆重召开，一批间谍乘机混入。其中，就有代号“乖乖兔”的范青春，他以投资顾问的身份，前来与研制我导弹“K4”技术的快线网络公司考察，而快线的总经理丁欣如，则是范当年插队时的恋人，雷和平也是他们插队时的好朋友。就此，雷和平与打着寻亲与投资旗号的老朋友范青春，明里暗中，亲情与敌我双重较量交叉起伏，不断变化进行着一次次斗智斗勇的“非常接触”。范青春不断调动“喜鹊”、“观察者三号”等间谍迷惑雷和平等人，而此间还有号称“港岛一狐”的奸商林黄可馨和她助手何小绿的搅和，现代青年“电脑疯子”徐文正“另类”举动不断，IHC东亚间谍机关琪琪以交际花身份频频诱惑出击，还有我某金融干部黎仁龙境外下水与胆小自首，等等，都使得案情波云诡谲，险象环生，一度使得雷和平等差点迷失了主方向。
　　在老厅长帮助下，雷和平设计了“非常接触”计划，决定以假装提前行动引蛇出洞。此举果然奏效，大小间谍纷纷浮出水面。而在一次被敌方下套陷害的过程中，雷和平发现，原来自己的对手就是范青春！范青春妄图借丁欣如女儿与年轻舰长杨帆的恋人关系窃取我机密，以及组织各方间谍，利用高科技电子技术手段进行自杀性疯狂反击等动作，都终被雷和平等—一化解。演习准时进行，范青春等亲自上阵对我方导弹实施强磁场干扰，雷和平从天而降，将其当场抓获。真相大白：范青春、黎仁龙等竟然都是双重间谍，同为诺亚山庄和IHC东亚间谍机关服务！而我们的一位国安战士也因此献出了宝贵的生命，她就是林黄可馨助手、那位看似很傻却极有心机的何小绿！国际经贸洽谈会圆满闭幕。与此同时，雷和平的助手肖一丁已取得诺亚山庄信任，正准备潜入大陆执行新的“S计划”。