宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......

　　楚留香，江湖中大名鼎鼎的盗帅，轻功天下一绝，行踪神出鬼没，在江湖中能得盗帅"光顾"之人，皆感颜面有光，只因楚留香只盗非常之物，而盗帅所到之处，皆留下淡淡兰花清香，故又名香帅。一日，正当文武百官临朝面圣之时，赫然发现楚留香留下的"盗笺"，寄言子正踏月而至，要盗皇宫异宝琥珀观音，禁卫总管薜玉寒即急召其师绝世剑客薜衣人进京护宝，可惜还是给楚留香先到一步，把琥珀观音盗走，而楚留香在盗宝期间，邂逅一代偷神司空摘星的女儿司空星儿和她的义妹苏蓉蓉，原来司空一家也是到大内盗宝，三人虽是敌对，却互相留下好感，时楚留香终盗得琥珀观音而去，而薜衣人迟来一步，只捉到偷神司空摘星和司空星儿，于是，薜衣人决千里追捕楚留香归案，以雪耻辱……
　　原来琥珀观音内藏一木刻美人，正是兵器谱上排名第一的"小李飞刀"李寻欢亲手所刻，谁得此物，便可以得到李寻欢的一个愿望，江湖中人闻小李之名而丧胆，只因小李飞刀例不虚发，但只要得到琥珀观音，便可以得到李寻欢的飞刀绝艺，称霸江湖。
　　时琥珀观音落在楚留香手上的消息在江湖上传扬开去，好事者即找楚留香夺宝，但楚留香好友胡铁花、红颜知己宋西湖的帮忙之下，琥珀观音并没有失去，更发现李寻欢住所，原来楚留香小时乃李寻欢所救的小甭儿，但李寻欢一直没有把其身世告知，并传他轻功及不杀人的保命武功，楚留香今番夺得琥珀观音，就是要李寻欢把身世告之，但李寻欢反要求楚留香在得知身世后，便要考虑成为他的飞刀传人，楚留香遂答应之。
　　原来当年李寻欢代替江湖武林决战朝鲜高手独孤一郎，落得两败俱伤，一郎誓言二十年后从踏江湖，可惜李寻欢命不久矣，放眼江湖已无人能制一郎，只希望楚留香能惜自己的飞刀退敌，但得到了小李飞刀，亦同时成为江湖人物挑战的目标，恩恩怨怨，无日了之，而楚留香的身世秘密，竟要远赴安南才能得知……
　　楚留香几经思量，终答应接受飞刀，就在苦练之时，司空摘星之义女苏蓉蓉为救其父，也来到宋西湖的酒居之中生事，楚留香错手把苏蓉蓉误伤，幸得李寻欢出手相救但却把李寻欢一生真气耗尽，时一班神秘的朝鲜武士至，要杀李寻欢，楚留香在相护之时，竟不觉中了天下第一奇毒，半滴"乾坤圣水"，而薜衣人亦追楚留香而至，偶遇李寻欢，薜衣人为了得到武林第一之名，遂挑战小李飞刀，却由楚留香代战。可怜一代高手李寻欢，刚把飞刀绝艺传予楚留香，便狂酒而逝……
　　薜衣人和楚留香一战，惊天动地，但在相斗之时，薜衣人发现楚留香竟中了"乾坤圣水"之毒，遂中途罢战，相约盗帅一年后假如未死，便到薜家庄再续一战。时楚留香毒发，宋西湖竟不悄牺牲性命为保爱郎，楚留香毒虽暂缓，却面对恩师爱侣之死，黯然神伤，而此事苏蓉蓉一直看在眼里，对楚留香这个多情大侠渐生好感……
　　时玄冰宫门传出乾坤圣水被盗之事，便以为是楚留香所为，遂派出门人风南雁追捕之，楚留香大加否认，风南雁便给楚留香一月之期，查出谁是盗水真凶。楚留香遂联同苏蓉蓉共同查探，在经历生死之中，楚留香和蓉蓉竟不知不觉渐生情愫……
　　终于，盗乾坤圣水之事水落石出，一切竟是独孤一郎的两个儿千所为，原来独孤一郎已死，两个儿子遂对中原武林人仕怀恨在心，长大之后，大的成为了少林神僧如尘，小的则成了丐帮帮主洛无情，二人借其势力，欲癫覆武林，但终被楚留香阻止，最后二人自杀收场，楚留香无奈之极，只得向玄冰宫一行，向宫主圣水娘娘解释一切，谁知却揭发了一场玄冰宫内讧夺位之事，而圣水娘娘为免家丑外传，竟欲置楚留香和苏蓉蓉于死地，终于，楚留香被逼和圣水娘娘一战，最后败在小李飞刀之下，圣水娘娘羞愧至极，竟自封在石墓之中而死……
　　玄冰宫一役，楚留香虽解去了身上剧毒，但苏蓉蓉却被神秘人所伤，要以灵药"蓝田玉实"保命，而楚留香为找寻另一颗蓝田玉实救苏蓉蓉性命，被逼往安南一行，顺道找寻自己的身世，而途中更遇上早在天牢逃出的司空星儿，星儿为救义妹，亦决和楚留香同行，谁知众人到了安南，楚留香才发然白己竟是安南王子，应承帝位，遂揭起了一场灭绝亲情的宫庭斗争，期间楚留香和司空星儿竟情不自禁堕入爱河，但因苏蓉蓉的存在，至令二人不敢尽情相爱。而江湖潇洒惯的楚留香，因对皇位毫不留恋，决返回中原过其游侠日子，但司空星儿却在宫庭斗争中成伪牺牲品，竟被楚留香之生母史凤凰所伤，失去知觉，被逼留在中原安南养伤，楚留香只好黯然返回中原……
　　时江湖武林一股神秘的杀手集团倔起，似欲吞噬整个武林，经楚留香查探后，发现一切竟和薜衣人的亲兄辟宝宝有关，而楚留香和薜衣人一年之约将满，便往薜家庄一行，意外地再次遇见司空星儿，但星儿身份却是薜衣人的未婚妻子，同时间，有关薜衣人是杀手集团的首脑的证据越多，楚留香为了江湖武林，和薜衣人一战已是不争的事实，但面对司空星儿的幸福，楚留香实在下不了手，终于，大战之期已至，楚留香飞刀已在手，但此次能否例不虚发，却是连楚留香也没有信心……

　　故事讲述两大高手司马纵横（刘江）与洪震（罗乐林）决战，横打败震，废其武功，将他送往无我岛教化。皇极神算姚康节算出横必会称霸，但祸害武林，横恐他泄秘，要杀他灭口。节抱其女平逃至其船上，与震同被送往无我岛，途中遇风暴沉船，横以为眾人已死而安心，实则眾人已逃往一孤岛。
　　七年后，平（梁小冰）长大，回中原向横报仇，四出散播预言图，令横忧心，横下令捕散谣者，市井小子骆风（郭富城）无辜被牵连，为要保命，风投靠红袍侠使者兀述，因而被方靖（戴誌卫）司马秋惜（刘秀萍）夫妇误为歹人加以追刹，横为从风口中查出真相，安排他到山庄内接受感化。
　　节另有一子力行（林文龙），由朱皇抚养成人，行天生魔性，为名利权力，渐入魔道。而风则有连番奇遇，武功大进，且与平、赫连勃勃（袁洁莹）及凌湘（蔡少芬）展出一段多角恋，勃父蒙逊（梁家仁）则爱上湘母，后湘因得不到风爱，与行同流合污，祸害武林；风、平、勃则要联手对抗行、湘，展开连场恶斗……

　　东洋武士 为剑道而生 正义之士 为武林而战！ 　　东洋武士无名客，毕生研习剑道。远涉重洋，来到中原，挑战各大门派，先后击败无数武林高手，杀戮甚众，迫使已隐居之中原第一剑客离垢居士出手比试，一决雌雄。离垢险胜半招，无名含恨而去，誓言 七年后卷土生来。但垢终被震断心脉而死；临终遗言只有武林秘笈可对付无名。 　　其时，正邪两派亦争夺以图称霸中原，而引起连番厮杀。 　　话分两头，南宫世家长子南宫逸天生异禀，拜离垢师兄离尘为师，尽得离垢家传绝学。后机缘巧合，学得凌家剑谱，武功更臻化境。唯因性情闲逸，无意逐鹿中原，隐居山林，潜心武学。 　　转眼七年已过，无名重复中土，武功更进。所向无适度，且更杨言，必将血洗中原。武林大起恐慌。眼见武林将遭浩劫，南宫逸毅然挺身与无名决一死战。 　　南海之滨，英雄云集，屏息以待，南宫无名，剑拔弩张。谁胜谁负，未到最后一招也难分解。

　　三绝庄掌门人年纪老迈，他有三名徒儿，夺命刀诺英、烈火枪慕容白及君子夏侯谆。三人苦练武功，对付邪派七绝谷。夏侯谆武功最浅，经常苦思制敌方法，引起慕容白、诺英的不满。三人对抗魔僧，夏侯谆无意刺伤魔僧，慕容白、诺英合力杀敌。慕容白、诺英说起此事眉飞色舞，将夏侯谆冷落，夏侯谆暗中不满。长老以比武选择续任掌门人，夏侯谆退出，但他趁机在慕容白的枪头上下了毒，诺英中毒，夏侯谆将掌门人害死，然后退杀慕容白，诗为救慕容白而死。慕容白将男婴放入盆内，随河流飘去，慕容白跳下山崖。
　　林嫂拾到一木盆，内有一婴，于是收养起来，取名盆。而她自己也有一个儿子名叫碟，二人一起长大。盆、碟到三绝庄搭棚，遇一女子凤，立即被吸引，惊为天人。碟、娥自小青梅竹马，但娥天生势利。碟、盆到省城考衙差，碟依依不舍，将身上的金链送给娥，此链原是诺英送给盆的。碟天生神力，顺利过关，盆虽得到了碟的相助，仍名落孙山。盆为得到奖金，惟有要碟扮成贼，结果碟被抓，盆为救碟，在街头筹集赎金，也被捉，与七煞谷的诸葛青衣同囚一室，七煞谷的人来劫狱，将所有犯人一起放走。
　　雄、凤追捕诸葛，青城派弟子来帮忙，与七煞谷人展开厮杀。盆、碟在桥下避雨，无意获取大批银两，盆、碟先将尸体埋葬。盆、碟购买了大批参茸海味，带了一个木箱投宿到娇的客栈，凤、雄也带一箱子赶到，娇不知哪个箱子藏有诸葛。七煞谷的鬼公公、森及陀也赶到，森嗜吃人肉，遂杀三绝庄弟子制成肉包。
　　娇抢错箱子，鬼即扑到凤的箱子前，诺英突然出现，协助凤、森挟持盆、碟以要挟诺英。森欲杀盆、碟，幸亏娇阻止。六派中人与娇等人打起来，盆、碟趁机逃走。慕容白乘船赶到，诺英、慕容白相遇，方知慕容白乃七煞谷谷主。三绝庄以火药炸慕容白的船，引起爆炸，大家纷纷跳船逃生。诺英、凤及雄漂流到岸上，昏迷不醒，碟去请大夫，诺英对盆感激万分。盆为接近凤，竟要求诺英收为徒弟。碟发现伤重的慕容白，对慕容白悉心的照料，且请大夫救治。慕容白醒来后得知碟曾救过诺英，暴怒之下欲出手杀碟。
　　慕容白追杀碟，不慎跌下山崖，碟拼命相救，慕容白十分感动。慕容白见碟天生神力，腰强腿健，欲授以武功。碟不求名利，只愿与娥组成家庭，慕容白也不勉强。慕容白派碟以金珠做信物，岂料想金珠却被林嫂无意吞下。夏侯谆、诺英闭关，凤、雄私自下山围剿，鬼、娇、森等武功高强，凤、雄不敌，逃回三绝庄，但两名师弟被杀死。诺英想破坏凤的武功以赎罪，夏侯谆罚凤在思过崖面壁。
　　碟偷偷照顾慕容白，慕容白对碟遵守信义坚贞不屈的性格十分欣赏。诺英、夏候谆派彭率领十名师兄弟追查慕容白的下落。碟背着慕容白逛街，慕容白见一小孩跌倒，出手相救，被彭发现，遂围攻慕容白。慕容白教碟步法，用竹竿将三绝庄人打死，碟心有不忍。诺英担心凤脾气刁蛮，夏侯谆提议撮合雄、凤成婚，雄大喜。盆心浮气躁，诺英强迫盆学习抄书。盆写字条与凤约会，被雄发现后整治，凤气极，诺英罚盆到思过崖面壁，雄打盆，盆指证雄，众不信，盆反被奚落。
　　盆受人鄙视，决心立志学武，三天三夜狂抄经书，诺英感受到盆的诚意，教盆武功。慕容白教碟武功，碟背熟，但仍坚持不肯学星之烈火枪法。林嫂去赌博为碟筹集礼金，却欠下十两银子。林嫂欲向盆借钱，盆绘了两套衣服，被凤误会。碟日夜工作，在不知不觉间锻炼武功。林嫂被追债，人人喊打，碟赶到，将大家打退。
　　盆、凤感情日深，盆得知诺英中毒，凤母为诺英试毒而亡，盆决心为母报仇。林嫂与娥在省城打工，碟邀请慕容白回家痛饮，夏候派人查探慕容白的下落，盆偷懒回家，大骂慕容白，慕容白气极出手，幸亏盆阻止。碟发誓不透露慕容白的行踪。盆回庄，因一时气愤说出此事。夏候谆率大队人马来到，这时慕容白已走，盆后悔莫及。
　　诺英被夏侯谆打成重伤，恰遇凤、雄赶到，夏侯谆嫁祸慕容白。夏侯谆使用功力令诺英全身瘫痪，且不能言语。盆、凤日夜苦练武功，欲为诺英报仇，雄见状妒恨。碟逃走时遇到鬼及娇，被捉回恶人谷。碟被森、药王折磨、碟趁机逃走，不慎跌下桥，幸遇娇将他救起娇手臂割伤，流血不止，大家紧张万分，即采药救治，碟见状感到奇怪。碟探望娇，方知娇身染怪病，当年曾被圣僧奸污，且被正派诬陷，父母均被害死，幸遇慕容白将自己救走。
　　碟跟慕容白学武，武功大长。碟想见母亲及娥，慕容白派娇随行保护。林嫂因偷了东西而失踪，娥则见异思迁，下嫁富家公子，碟痛心。碟、娇四处找林嫂，竟遇淫僧，二人不敢逃走，娇受伤流血，碟冒死回去找七节菖莆，将淫僧打死。碟冒险在悬崖采得七节菖莆，娇心存感激。二人回谷，慕容白见盆身上有金链，决心找林嫂打探儿子的下落。夏侯谆利用诡计，假意安排雄、凤成亲，其实要凤、盆私奔，混入恶人谷，趁机报仇，铲除恶人谷。
　　大家得知娇对碟有意，暗中整治。娇刻意打扮去赴约，碟懵然不知，众人笑得嘻哈跌倒，娇悲愤交集，怒将七节菖莆斩去，碟拼命阻止，不慎受伤。碟得知用血灌溉可使七节菖莆开花医治娇的绝症。雄、凤成婚，凤突然晕倒，大夫称凤已怀有身孕，雄气愤。凤、盆私奔，雄派弟子帮忙追截，二人手下留情，夏侯谆蒙面将他们一一杀死，嫁祸盆、凤，盆、凤二人乘船逃走，雄追赶，想用炸药炸死二人。
　　船被炸烂，二人继续逃亡，幸被一族长所救。雄追到，竟将全族人无辜杀死。碟每天偷偷割手臂滴血灌溉菖莆，终于被娇发现了真相，碟坦白自己深爱着娇，娇大喜。恶人谷探子查得凤、盆被正派追杀，慕容白恐其中有诈，碟苦苦哀求，慕容白无奈答允。凤发烧，盆出外买药遇碟，盆回庙接凤，凤被雄捉到破庙，险被施暴，盆赶到，慕容白道出一切都是夏侯谆的布局，盆手下留情，放走雄。
　　雄反将盆刺伤，盆、凤侥幸赶到码头，与碟乘船离开，混入恶人谷。夏侯谆定时替诺英扎针，令诺英不能动弹，诺英偷偷运动将金针顶出，被雄发现，诺英说这是夏侯谆的阴谋，雄心中暗自打算。凤对慕容白恨之入骨，盆拼命替凤掩饰，为免大家猜忌，二人惟有成婚，娇羡慕不已。碟答应一待七节菖莆开花，即迎娶娇。雄暗施诡计，诺英房子着火，他假意扬言诺英已被烧死，将诺英藏于一山洞，求诺英教他夺命刀法。
　　盆、凤与大家相处，均感到很是和睦，不像传说的那样恶劣。雄强迫诺英教他武功，诺英怀疑，雄以铁链锁住诺英的琵琶骨，诺英为逃走，以真气拉断铁链。慕容白路过，将诺英救回恶人谷，慕容白不眠不休为诺英治疗伤口。林嫂被接到恶人谷，凤私自决定趁机报仇，在酒内下迷药，与夏侯谆里应外合。林嫂说出真相，方知盆乃是慕容白的亲生儿子豹，二人十分掠讶。
　　盆大受刺激，慕容白带凤、盆见诺英，诺英告诉这一切都是夏侯谆的阴谋诡计，凤闻言大惊，但大家都已中毒，手软脚软。夏侯谆杀将进来，慕容白、盆留下与敌人对抗，娇、碟幸亏逃走。慕容白、盆从秘道退下，冲入大海，夏候谆也赶到，三人漂流到一个荒岛。雄想侮辱凤，凤反抗，并想与他同归于尽，遂跳人秘道中，雄也赶到荒岛，凤不知去向。
　　盆见岛上有毒菇，想毒死夏侯谆，结果被夏侯谆识穿，盆反倒中毒。盆偷将木筏烧掉，被雄及时发现，盆趁机挑拨，夏侯谆对雄起了杀机。夏侯谆将盆的铁链劈断，盆将雄杀死，夏侯谆欲杀盆灭口，突然有碎石飞来，夏侯谆急忙离开，重返中原。碟欲上三绝庄报仇，娇担心不已，娇告诉他已怀有身孕，碟进退两难，惟有留下。五年后，二人与儿子生活富裕，经营酒铺。盆在岛上苦练武功，终练成夺命刀法。一日，突见一船经过，凤喜出望外。
　　盆、凤被船家所救，船家敬仰三绝庄，盆气愤之极，与凤拂袖离去，二人在街头练武，赫然发现碟、娇，方知二人开设酒馆。盆见碟安于逸乐，浑然忘记报仇之事。碟内心矛盾，娇拼命阻止碟去报仇。盆、凤不愿破坏碟的幸福家庭，假意放弃报仇，日间在店铺帮忙，晚上偷偷练武。鬼公公突然出现，众欣喜若狂，原来夏侯谆以五石散在控制鬼，并以恶人谷的百多条人命要挟，鬼始终不忍下手。鬼毒瘾发作，痛苦难当，盆、碟假意避祸。三人联手对付夏侯谆，娇也抱杯赶到，夏侯谆被打死。
　　众人庆祝报仇成功，碟突然发现娇手臂流血，即出外采摘七节菖莆。夏侯谆用替身引大家出现，其实夏侯谆根本未死，他率领弟子下山杀人灭口。娇将杯藏入地牢，鬼、娇被杀死，盆、凤被钾回三绝庄。碟采药回来，见此惨状，悲痛不已。碟不忍离开杯，带杯上三绝庄报仇，被夏侯谆派人打伤。杯聪明伶俐，照顾伤重昏倒的碟。凤、盆被迫服食五石散，在囚室内遇到伍，得知夏侯谆有神功护体，只有用乌金之精铸成的兵器方可对付他……
　　大家同往塞外找乌金之精，遇牛，盆无意发现青石碑将锄头也弄断，方知此乃乌金之精，牛突然有了心灵感应，娓娓道出练兵器的方法，将乌金之精练成刀、枪、剑，大家又一同回中原找夏侯谆报仇。

　　张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，结为夫妻，生了一个孩子取名张无忌（梁朝伟 饰）。
　　一晃眼十年过去，张翠山携妻子重出江湖，没想到却遭到了武林各大门派的围剿，只为了问出传说中屠龙宝刀的下落，最终，张翠山和殷素素双双自杀，将复仇之任托付给了尚且年幼的张无忌。随着时间的推移，张无忌渐渐长大，在机缘巧合之下得到了九阴真经，练就神功。最终，张无忌联手明教为父母报了仇。

　　话说当年武林有六位高手，号称“一狂、双姬、三毒掌”。“一狂”是“火云狂魔”古必邪（余子明）；“双姬”是“无敌飞环”孙翠环（梁珊）及“无敌飞铃”孙翠玲（罗兰）；“三毒掌”则分别为“天魔”裘天仞（高雄）、“地怪”（俞明）和“人妖”（周吉）。由于六人武功不相上下，每年竞争“武林盟主”，都要经过一番激战来定夺。
　　“火云狂魔”凭“如来神掌”压倒群雄，得“武林盟主”凡三年之久。这一年，“狂魔”再以三式“如来神掌”击败其余五人。狂魔虽胜，然元气却大伤，正欲返家调养，中途遭“无敌飞环”孙翠环与“天魔”合谋暗算。孙翠环加以对狂魔仰慕，更以美色引诱，乘其心迷意乱，将其打至残废，“天魔”更将“狂魔”打落悬崖。“天魔”心狠手辣，竟将怀有自己骨肉的孙翠环暗算，然后扬长而去。“无敌飞环”则气得经脉大乱，差点走火入魔。
　　时光飞逝，转瞬六十寒暑，江湖上“一狂、双姬、三毒掌”已销声匿迹。此时崛起的则是“怒剑门”一派。此派掌门金万里（谭一清）收有两徒，长徒云剑飞（于洋）为人忠厚，但因貌丑，虽用心学武，却不得师父欢心。次徒于人杰（吴孟达）精乖而且懂得奉承，得到师父偏爱，金万里更欲将独女楚楚（景黛音）许配。云剑飞虽对师妹爱慕，但自感貌丑，不敢表示，更常遭于人杰与楚楚之戏弄。
　　被逐出了师门
　　金万里大寿之日，当众宣布将女儿许配于人杰，云剑飞伤心不已，复因忍受不住于人杰的戏弄，与于大战，触怒师父而被逐出师门。云正伤心之际，见林中一踩花贼欲强奸一名少女，与其纠缠间双双跌下山崖。云大难不死，掉下鹰巢，被一飞鹰带往“绝缘洞”，不意与“火云狂魔”相遇。原来当年遭受暗算的“火云狂魔”，他双目已盲肢体亦已残废，性格也趋向怪异，但见云剑飞能忍受其打骂，而且甚有潜质，对其渐生好感，并嘱他在月圆之夜，到“紫龙迷洞”取宝物医治其面上之顽疾。剑飞在紫龙洞外，遇上一名女扮男装的黑衣人，他们为争入洞内打将起来，她酒是江湖上称“双飞仙子”之裘玉兰（欧阳佩珊），酣战中，剑飞与玉兰失足堕入洞中，几经艰苦，两人终合力取得宝物，并做了平均分配。唯剑飞遭火龙血及火焰喷伤，玉兰以手帕为他包扎伤口，剑飞大为感动。

　　少年张君宝（万梓良 饰）原来是少林寺的打杂僧人，虽然一直向往练武，然而每天接触到的都是些洗衣、做饭的杂活，令君宝一直郁郁不得志。一次偶然，君宝因触犯少林寺寺规被赶出了少林，君宝发誓一定要练好武功、出人头地。离开少林后，君宝一次偶然机会遇到了奇人陶石麟，在他死缠烂打之下，石麟终于同意收他为徒，从此，君宝就住在石麟家跟他学习武艺。
　　石麟的养女彩衣（米雪 饰）见君宝老实忠厚、英俊潇洒，对他芳心暗许，处处帮助，而石麟表面对君宝十分刻薄，彩衣处处护着君宝，爱情在两人之间慢慢滋长。石麟吩咐君宝炼成用手将抛起的豆腐接住的本领，然而，豆腐实在太柔软了，每次君宝都把它捏碎。君宝一直苦练而不得法，甚至想用诡计瞒骗石麟。随后，石麟又安排他去弹棉花。君宝在弹棉花时看着飞舞的棉絮，终于领悟出用手接豆腐的诀窍。之后在挚友空明和尚（曹达华 饰）的点化下、君宝终于悟出“以柔克刚、后发制人”的道理。
　　这时，小王爷爱上了彩衣，而彩衣却与君宝私定终身，故因爱成恨；同时，郡主美妮（米雪 饰）亦因爱上了君宝无奈他已有了彩衣，也因爱成恨。小王爷和美妮开始了共同联手对付君宝和彩衣。

　　王子斌(连伟健)和凌风(吴元俊)本是亲兄弟，因父王顺(罗烈)笃信风水而令兄弟自幼分开。斌对风照顾有加，不惜偷偷将武功教予风。风因事与朝廷太监江总管(江图)有所冲突，被江所阉割。为了报仇，风揭江之私稳，令其遭斩首。可是在查检亡母遗物时，竟发现自己实乃江之儿子，悲痛不已.......

　　三绝庄掌门人年纪老迈，他有三名徒儿，夺命刀诺英、烈火枪慕容白及君子夏侯谆。三人苦练武功，对付邪派七绝谷。夏侯谆武功最浅，经常苦思制敌方法，引起慕容白、诺英的不满。三人对抗魔僧，夏侯谆无意刺伤魔僧，慕容白、诺英合力杀敌。慕容白、诺英说起此事眉飞色舞，将夏侯谆冷落，夏侯谆暗中不满。长老以比武选择续任掌门人，夏侯谆退出，但他趁机在慕容白的枪头上下了毒，诺英中毒，夏侯谆将掌门人害死，然后退杀慕容白，诗为救慕容白而死。慕容白将男婴放入盆内，随河流飘去，慕容白跳下山崖。
　　林嫂拾到一木盆，内有一婴，于是收养起来，取名盆。而她自己也有一个儿子名叫碟，二人一起长大。盆、碟到三绝庄搭棚，遇一女子凤，立即被吸引，惊为天人。碟、娥自小青梅竹马，但娥天生势利。碟、盆到省城考衙差，碟依依不舍，将身上的金链送给娥，此链原是诺英送给盆的。碟天生神力，顺利过关，盆虽得到了碟的相助，仍名落孙山。盆为得到奖金，惟有要碟扮成贼，结果碟被抓，盆为救碟，在街头筹集赎金，也被捉，与七煞谷的诸葛青衣同囚一室，七煞谷的人来劫狱，将所有犯人一起放走。
　　雄、凤追捕诸葛，青城派弟子来帮忙，与七煞谷人展开厮杀。盆、碟在桥下避雨，无意获取大批银两，盆、碟先将尸体埋葬。盆、碟购买了大批参茸海味，带了一个木箱投宿到娇的客栈，凤、雄也带一箱子赶到，娇不知哪个箱子藏有诸葛。七煞谷的鬼公公、森及陀也赶到，森嗜吃人肉，遂杀三绝庄弟子制成肉包。
　　娇抢错箱子，鬼即扑到凤的箱子前，诺英突然出现，协助凤、森挟持盆、碟以要挟诺英。森欲杀盆、碟，幸亏娇阻止。六派中人与娇等人打起来，盆、碟趁机逃走。慕容白乘船赶到，诺英、慕容白相遇，方知慕容白乃七煞谷谷主。三绝庄以火药炸慕容白的船，引起爆炸，大家纷纷跳船逃生。诺英、凤及雄漂流到岸上，昏迷不醒，碟去请大夫，诺英对盆感激万分。盆为接近凤，竟要求诺英收为徒弟。碟发现伤重的慕容白，对慕容白悉心的照料，且请大夫救治。慕容白醒来后得知碟曾救过诺英，暴怒之下欲出手杀碟。
　　慕容白追杀碟，不慎跌下山崖，碟拼命相救，慕容白十分感动。慕容白见碟天生神力，腰强腿健，欲授以武功。碟不求名利，只愿与娥组成家庭，慕容白也不勉强。慕容白派碟以金珠做信物，岂料想金珠却被林嫂无意吞下。夏侯谆、诺英闭关，凤、雄私自下山围剿，鬼、娇、森等武功高强，凤、雄不敌，逃回三绝庄，但两名师弟被杀死。诺英想破坏凤的武功以赎罪，夏侯谆罚凤在思过崖面壁。
　　碟偷偷照顾慕容白，慕容白对碟遵守信义坚贞不屈的性格十分欣赏。诺英、夏候谆派彭率领十名师兄弟追查慕容白的下落。碟背着慕容白逛街，慕容白见一小孩跌倒，出手相救，被彭发现，遂围攻慕容白。慕容白教碟步法，用竹竿将三绝庄人打死，碟心有不忍。诺英担心凤脾气刁蛮，夏侯谆提议撮合雄、凤成婚，雄大喜。盆心浮气躁，诺英强迫盆学习抄书。盆写字条与凤约会，被雄发现后整治，凤气极，诺英罚盆到思过崖面壁，雄打盆，盆指证雄，众不信，盆反被奚落。
　　盆受人鄙视，决心立志学武，三天三夜狂抄经书，诺英感受到盆的诚意，教盆武功。慕容白教碟武功，碟背熟，但仍坚持不肯学星之烈火枪法。林嫂去赌博为碟筹集礼金，却欠下十两银子。林嫂欲向盆借钱，盆绘了两套衣服，被凤误会。碟日夜工作，在不知不觉间锻炼武功。林嫂被追债，人人喊打，碟赶到，将大家打退。
　　盆、凤感情日深，盆得知诺英中毒，凤母为诺英试毒而亡，盆决心为母报仇。林嫂与娥在省城打工，碟邀请慕容白回家痛饮，夏候派人查探慕容白的下落，盆偷懒回家，大骂慕容白，慕容白气极出手，幸亏盆阻止。碟发誓不透露慕容白的行踪。盆回庄，因一时气愤说出此事。夏候谆率大队人马来到，这时慕容白已走，盆后悔莫及。
　　诺英被夏侯谆打成重伤，恰遇凤、雄赶到，夏侯谆嫁祸慕容白。夏侯谆使用功力令诺英全身瘫痪，且不能言语。盆、凤日夜苦练武功，欲为诺英报仇，雄见状妒恨。碟逃走时遇到鬼及娇，被捉回恶人谷。碟被森、药王折磨、碟趁机逃走，不慎跌下桥，幸遇娇将他救起娇手臂割伤，流血不止，大家紧张万分，即采药救治，碟见状感到奇怪。碟探望娇，方知娇身染怪病，当年曾被圣僧奸污，且被正派诬陷，父母均被害死，幸遇慕容白将自己救走。
　　碟跟慕容白学武，武功大长。碟想见母亲及娥，慕容白派娇随行保护。林嫂因偷了东西而失踪，娥则见异思迁，下嫁富家公子，碟痛心。碟、娇四处找林嫂，竟遇淫僧，二人不敢逃走，娇受伤流血，碟冒死回去找七节菖莆，将淫僧打死。碟冒险在悬崖采得七节菖莆，娇心存感激。二人回谷，慕容白见盆身上有金链，决心找林嫂打探儿子的下落。夏侯谆利用诡计，假意安排雄、凤成亲，其实要凤、盆私奔，混入恶人谷，趁机报仇，铲除恶人谷。
　　大家得知娇对碟有意，暗中整治。娇刻意打扮去赴约，碟懵然不知，众人笑得嘻哈跌倒，娇悲愤交集，怒将七节菖莆斩去，碟拼命阻止，不慎受伤。碟得知用血灌溉可使七节菖莆开花医治娇的绝症。雄、凤成婚，凤突然晕倒，大夫称凤已怀有身孕，雄气愤。凤、盆私奔，雄派弟子帮忙追截，二人手下留情，夏侯谆蒙面将他们一一杀死，嫁祸盆、凤，盆、凤二人乘船逃走，雄追赶，想用炸药炸死二人。
　　船被炸烂，二人继续逃亡，幸被一族长所救。雄追到，竟将全族人无辜杀死。碟每天偷偷割手臂滴血灌溉菖莆，终于被娇发现了真相，碟坦白自己深爱着娇，娇大喜。恶人谷探子查得凤、盆被正派追杀，慕容白恐其中有诈，碟苦苦哀求，慕容白无奈答允。凤发烧，盆出外买药遇碟，盆回庙接凤，凤被雄捉到破庙，险被施暴，盆赶到，慕容白道出一切都是夏侯谆的布局，盆手下留情，放走雄。
　　雄反将盆刺伤，盆、凤侥幸赶到码头，与碟乘船离开，混入恶人谷。夏侯谆定时替诺英扎针，令诺英不能动弹，诺英偷偷运动将金针顶出，被雄发现，诺英说这是夏侯谆的阴谋，雄心中暗自打算。凤对慕容白恨之入骨，盆拼命替凤掩饰，为免大家猜忌，二人惟有成婚，娇羡慕不已。碟答应一待七节菖莆开花，即迎娶娇。雄暗施诡计，诺英房子着火，他假意扬言诺英已被烧死，将诺英藏于一山洞，求诺英教他夺命刀法。
　　盆、凤与大家相处，均感到很是和睦，不像传说的那样恶劣。雄强迫诺英教他武功，诺英怀疑，雄以铁链锁住诺英的琵琶骨，诺英为逃走，以真气拉断铁链。慕容白路过，将诺英救回恶人谷，慕容白不眠不休为诺英治疗伤口。林嫂被接到恶人谷，凤私自决定趁机报仇，在酒内下迷药，与夏侯谆里应外合。林嫂说出真相，方知盆乃是慕容白的亲生儿子豹，二人十分掠讶。
　　盆大受刺激，慕容白带凤、盆见诺英，诺英告诉这一切都是夏侯谆的阴谋诡计，凤闻言大惊，但大家都已中毒，手软脚软。夏侯谆杀将进来，慕容白、盆留下与敌人对抗，娇、碟幸亏逃走。慕容白、盆从秘道退下，冲入大海，夏候谆也赶到，三人漂流到一个荒岛。雄想侮辱凤，凤反抗，并想与他同归于尽，遂跳人秘道中，雄也赶到荒岛，凤不知去向。
　　盆见岛上有毒菇，想毒死夏侯谆，结果被夏侯谆识穿，盆反倒中毒。盆偷将木筏烧掉，被雄及时发现，盆趁机挑拨，夏侯谆对雄起了杀机。夏侯谆将盆的铁链劈断，盆将雄杀死，夏侯谆欲杀盆灭口，突然有碎石飞来，夏侯谆急忙离开，重返中原。碟欲上三绝庄报仇，娇担心不已，娇告诉他已怀有身孕，碟进退两难，惟有留下。五年后，二人与儿子生活富裕，经营酒铺。盆在岛上苦练武功，终练成夺命刀法。一日，突见一船经过，凤喜出望外。
　　盆、凤被船家所救，船家敬仰三绝庄，盆气愤之极，与凤拂袖离去，二人在街头练武，赫然发现碟、娇，方知二人开设酒馆。盆见碟安于逸乐，浑然忘记报仇之事。碟内心矛盾，娇拼命阻止碟去报仇。盆、凤不愿破坏碟的幸福家庭，假意放弃报仇，日间在店铺帮忙，晚上偷偷练武。鬼公公突然出现，众欣喜若狂，原来夏侯谆以五石散在控制鬼，并以恶人谷的百多条人命要挟，鬼始终不忍下手。鬼毒瘾发作，痛苦难当，盆、碟假意避祸。三人联手对付夏侯谆，娇也抱杯赶到，夏侯谆被打死。
　　众人庆祝报仇成功，碟突然发现娇手臂流血，即出外采摘七节菖莆。夏侯谆用替身引大家出现，其实夏侯谆根本未死，他率领弟子下山杀人灭口。娇将杯藏入地牢，鬼、娇被杀死，盆、凤被钾回三绝庄。碟采药回来，见此惨状，悲痛不已。碟不忍离开杯，带杯上三绝庄报仇，被夏侯谆派人打伤。杯聪明伶俐，照顾伤重昏倒的碟。凤、盆被迫服食五石散，在囚室内遇到伍，得知夏侯谆有神功护体，只有用乌金之精铸成的兵器方可对付他……
　　大家同往塞外找乌金之精，遇牛，盆无意发现青石碑将锄头也弄断，方知此乃乌金之精，牛突然有了心灵感应，娓娓道出练兵器的方法，将乌金之精练成刀、枪、剑，大家又一同回中原找夏侯谆报仇。

　　魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。

　　TVB曾在94年请金超群班底拍摄《包青天》 续集，拍完第五单元滴血红梅后，原本决定再开30集，但此时因制作方卷款潜逃，金超群本人没有拿到制作费用，便上香港索取，无线高层为此大为不满，认为有失颜面。于是双方闹上法庭，金超群扬言如果无线不肯公开承认错误，便要对薄公堂。没有拿到索赔，谁也别想播出《包青天》，于是，云集了港台当家小生花旦的港资台制《包青天》至今仍被无线仓底。
　　之前无线曾在k100节目上向观众承诺将在华视《包青天之五鼠闹东京》单元播毕后播出续集，为不惹口舌之嫌，无线遂立即在香港组织人员开拍港版《包青天》，并高价请来狄龙演出包公。该剧一拍就是80集，共有16个单元。每个单元有充满传奇色彩，而当中发生的奇案都涉及法理与人情，每个主角的背後都藏有一段不为人知的过去。而且因为弃用了台湾制作班底，使得港剧更像一部香港古装涉案剧，少了鬼怪神话因素，彻底将包大人凡人化，因此，该剧一经播出，也获得了不错的收视。

　　漫天飞雪，瑟瑟寒冬。东邪黄药师（姜大卫 饰）一人独饮，挥酒淋剑，一场腥风血雨似在这刀光剑影中一触即发。天下第一武学奇书《九阴真经》引发江湖纷争，缘起缘灭，掀起连番恶斗。华山论剑后，真经之争似已平息，然而金国萨满教圣女冯蘅（梁佩玲 饰）因教中法器与真经有关，被卷入武林争夺之中。危急中，冯蘅被黄药师所救，两人互生情愫，情根深种。黄药师为救冯蘅身中剧毒，冯蘅只得从周伯通（廖启智 饰）手中骗取真经，却引来西毒欧阳锋（罗乐林 饰）前来抢夺，欲将之据为己有。铁掌帮大弟子陈玄风（张智霖 饰）本与白驼山首席女弟子梅超风（关宝慧 饰）势不两立，却在阴差阳错间结下不解情缘，更双双成为黄药师爱徒。然而欧阳锋仍对真经耿耿于怀，不惜胁持梅超风逼迫陈玄风偷取真经，徘徊在恩师与爱侣之间的陈玄风，矛盾不已。

　　泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......

　　富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。
　　陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。
　　李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。
　　蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与陈享离开广州，结果所乘之船在海上被奕康使计炸沉，陈享被安妮之父所救，而李与蔡则飘到荒岛上，最终被奕康手下发现，李受重伤而死，临死前要蔡福收陈享为徒。
　　安妮在照顾陈享的日子对陈享的感情日深，而陈享心中却只有小玄。蔡福回广州，带小玄和陈享上罗浮山练功。林则徐（刘江）查出奕康贩卖鸦片等罪行，欲将其正法，行刑之即，圣旨忽到要将奕康交于三堂会审，亦真半路拦截欲救走奕康，小玄与蔡福赶到，亦真为救小玄使得蔡福与陈享得以手仞奕康。亦真誓要为父报仇。
　　第一次鸦片战争爆发，郑父带安妮回四川避难，安妮路遇山贼，幸被陈享所救。安妮的舅舅是林则徐，林则徐敬佩蔡福武功，要安妮带信与蔡福邀其下山训练士兵。蔡福被林则徐的诚意所感动，决定下山。安妮在山上看见陈享与小玄在一起，负气离去。
　　蔡福来到广州与林则徐相见，却传来林则徐被解职的消息，蔡福仍决定留下，誓与广州共存亡。
　　英军炮烘虎门，蔡福赶到衙门求救兵，却被琦善埋伏下的火枪队暗杀，享与小玄悲痛不已。小玄决定回山为师父守灵，长伴师父，而陈享决定护送林则徐回乡。
　　第一次鸦片战争结束，琦善代表清延与英国签下南京条约割让香港给英国。
　　几年后，享在广州开了一家蔡李佛武馆。朝廷重新启用林则徐。一日林则徐带享参加宴会，享与安妮重逢。但安妮早已嫁作他妇，二人心中都很伤感。安妮的丈夫杨昆（郭峰）受人挑拨，对享大打出手。享说出安妮对杨昆的感情，终于使安妮夫妇冰释前嫌。
　　安妮与杨昆出席一次迎接英国亲王的舞会，亲王威尔斯对安妮的美貌一见倾心，借口要为安妮画像，在杨府灌醉杨昆后将安妮强暴。杨昆大怒，要与威尔斯决一死战，结果反被威尔斯所杀，安妮深受刺激，请享为其报仇。享用铁砂掌击中威尔斯，威尔斯数日后不治身亡，为安妮报得大仇。
　　罗浮山上，小玄与奕真终于重逢，在小玄的劝说下，真终于放下仇恨，与小玄开始了幸福的生活。岂料好景不长，奕真仇家上门寻仇，真与玄虽得以逃脱，但小玄却因为中毒不得不截肢。
　　一日安妮偶见奕真，疑其来寻享报仇，叫享提防，享追寻奕真下落至真与玄栖身之所，真恰好出门，享与玄相见，不胜惊喜，然而被陈享击败的日本高手跟踪而至欲暗算享，玄为救享而死，临死之际求享若真找其寻仇请享放过他，享悲痛欲绝，含泪答应。真回来见此一幕，悲愤之余发誓要找享报仇。
　　一股英军侵扰广东三元里，三元里的百姓在陈享的带领下打退了这股英军。享带领民众抵抗洋人受到珂善的人的敌视，欲借机将其害死，安妮发现事情有异，前去示警，却为救享身亡。
　　真数次来寻享报仇，却始终非其敌手，感于享多次手下留情，终于放下心中仇恨，但是最终与仇家同归于尽。
　　享见救国无望，且眼见的知己好友一个个为救自己死去，心灰意懒，决意随神僧云游天下。

　　《湖海争霸录》为香港丽的电视（RTV）全盛时期制作的电视剧，于1980年3月24日首播，全剧共60集。剧集由萧笙、黎大炜监制，萧若元、江龙、徐正康参与故事编撰，郑丹瑞为剧本编审，程小东、韩义生等担任武指，李惠民、范秀明、唐基明等负责编导，是当时丽的电视沿用《天蚕变》与《天龙诀》的班底，加入曾江、米雪等实 力 演员所推出具有野心的原创新剧，力求再造《天蚕变》及《天龙诀》的收视强势。剧中虽然有提及到《天龙诀》的内容，但故事没有必然的联系，不难看出那是电视台借“天蚕”的影响力作出的宣传噱头，若把《湖海争霸录》归成“天蚕”系列第三部，实在有点牵强了。
　　《湖海争霸录》的故事背景设为明万历初年，涉及张居正、高拱、朱翊钧等历史人物，主要讲述神火教、天争教、天山派、朝廷、海盗、倭寇、女真、蒙古等等势力之间的恩怨纠葛。虽然剧集标榜原创，但剧情和人物相当部分取材自《云海玉弓缘》、《联剑风云录》等几部梁著，也有些皮相处袭迹古龙的《飘香剑雨》，如反派组织之一名“天争教”，主角初出场时以长短戟为武器，仿佛“铁戟温候”。。。
　　主角天山派才俊高天远（曾江饰）设定为内阁首辅高拱的儿子，颇有梁羽生笔下的名士之风，感觉混合好几个小说角色成形的，其师父燕北飞（苗金凤饰）师伯雁南回（高雄饰）-- 天山派南北宗掌门的关系和经历显然搬自《联剑风云录》中的凌云凤和霍天都的故事。由米雪所扮演为复父仇的烈炎炎就是化自厉胜男，而梁少龙饰演的司空傲世则衍自金世遗。当中也有群雄经历孤岛取秘笈的故事，马宗德所饰的孤岛野人烈啸天（马宗德饰）看出是梁著角色“厉抗天+厉盼归”的混成。结局烈炎炎为战胜天山派高天远（主角又参与了《云海》唐晓澜的角色转换）而练功走火，虽然最后击败高天远及少林、武当等四大派掌门，却在新婚之夜死在司空傲世怀中，经历剧变的司空傲世看化世态，出家为僧，这和《云海玉弓缘》结局何其相近。。。
　　由于当年政治壁垒关系，不能到内地取景天山，雪天的戏只能到韩国取景，如第一集天山南北宗掌门相会，但见雪山之巅，衣袂飘风的南宗掌门背光而立，再飞身掠起，凌空而下，踏雪滑行的一组气势镜头堪称经典。这剧的分镜、构图和剪辑是值得反复玩味的。光镜头的处理，就非同期TVB的武侠剧可比，而且运镜的手法直接影响后来武侠影片的拍法。
　　诚然，这部边播边拍的长剧在情节逻辑上bug不少，但胜在峰回路转，高潮迭起，难能可贵的是，在当时拍摄仪器和场景的局限下，仍然能够拍出涉史武侠的磅礴大气和厚重感。

　　故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。
　　某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉（朱茵 饰）的伶俐女子，随着时间的推移，两人之间情愫渐生，渐渐走到了一起。与此同时，郭靖更得到了北丐洪七公（刘丹 饰）和周伯通（黎耀祥 饰）的指点，分别习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次意外中，杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人，然而，在利益的驱使下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋（朱铁和 饰），企图从郭靖手上夺取武林秘籍。

　　天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎…
　　该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。

　　丁家历代皆以捉拿犯案人为业，故其传人被尊称为飞鹰。神秘人出重金托丁岚追查拜月教余孽的下落。调查时岚堕入其母的布局，被安排与富家小姐倪天儿成亲，岂料岚逃去无踪，儿怒不可遏，誓要找岚报复。 　　岚与丁少白结识了赵灵，更往折剑山庄拜访其有「武林圣人」之称的父亲赵鸿毅，岚对他极为尊崇，惟无意发现其妻水如竟为横行江湖的四恶之幕后主脑，而委托他办案的神秘人乃折剑山庄之总管韦经纶。 　　岚遇上绝色名妓素素，展开热烈追求，最后才知她是儿。岚与儿再度成亲之日，倪老太被四恶杀死，此时儿才得悉自己乃拜月教的唯一传人，而毅乃其杀父、杀外祖母仇人。儿背负血仇，练成绝情刀，把毅推下万丈深谷，因此被不知实情的武林义士追杀。岚为救儿，被指勾结魔教，弄致家破人亡。当儿以为大仇已报，竟发现毅仍未死去......

　　钱庄小厮柳迟，不甘平庸，一心向往成为剑侠，被昆仑派大弟子刘鸿采用。刘用邪术迷惑柳，驱使刘去污辱红姑，被村民捉奸在屋，要将二人浸猪笼，幸被昆仑派掌门吕宣良救起，吕喜红刚毅性格，收其为徒。而吕以柳没腔滑调，拒收之。柳甚感失望，发誓要成为昆仑弟子。柳在江南酒侠的帮助下，坚毅不懈，终于感动了昆仑弟子笑道人，笑收其为徒。

　　故事发生在清朝康熙末年。野心勃勃的四阿哥（万梓良 饰）在年羹尧（杨泽霖 饰）的支持之下谋权篡位，更改传位昭书，残害手足，最终顺利坐上了皇帝的宝座，将称号改为了雍正。在夺嫡之战中落败的十四阿哥（伍卫国 饰）虽然有着大内高手曾静（姜大卫 饰）的贴身保护，却也只能隐姓埋名踏上逃亡的旅途。
　　最终，十四阿哥还是得知了皇阿玛的死是四阿哥设计所为，心中又惊又气的他发誓要替父亲报仇雪恨。雍正和曾静同时喜欢上了名为吕四娘（米雪 饰）的女子，这段三角恋情让曾静和十四阿哥的境地变得更加危险起来。

　　这日，飞鱼山庄弟子叶梦色（杨怡 饰）和宋晚灯（郭耀明 饰）马不停蹄的赶到聚贤镇去阻止黑白两道的仇杀，因为黑白两道每五年一次的金印之战在即，他们闻识黑道将派人刺杀白道参战的高手。岂料他们刚到那里，黄山派高手丘断刀就被人击杀，令人意外的是，求死大师却自认是杀人凶手。求死大师的好友神相李布衣（林文龙 饰）为了调查真相，还好友一个清白，于是着手调查这宗悬案。布衣发现了一位行踪神秘的蒙面人，还得知他曾打听雁荡派高手秦燕横的下落，心感不妙的布衣马上跟踪蒙面人。布衣跟总蒙面人来到戏院，发现了在场的秦燕横，布衣为了阻止秦燕横被杀，和蒙面人大打出手，不料这时一阵狂风吹过，秦燕横竟然心脏破裂而死！随后，布衣在秦燕横身上发现了医神的一线针，令事件越发迷离！

　　唐末僖宗年间，中国四分五裂，群雄并起，其中以李克用（秦沛）及朱温（刘兆铭）势力最大，个据一方，互相抗衡。
　　李为人功于心计，立心灭朱统一天下。李利用女儿云罗公主（陈玉莲）之美貌纠集属下十三名来自各派的武林高手。
　　此十三名高手能征惯战，江湖中人称之为十三太保。十三太保中以李存孝（黄日华）武功最高，为用之得利杀手，亦最为云所爱。
　　但孝淡薄权势，他之所以纳入用门下，目的只为杀温为父报仇。但另一方面，十三太保之一的康君利（汤镇业），为人供于心计，为得用之宠爱，处处设计陷害孝。
　　李克用在十三太保帮助下，本可处极好优势，但在内忧外患下，能否灭朱而统天下呢？而孝又是否能为父报仇呢？