政商大亨刘天富及其子刘文聪狼披羊皮，私下干着大型毒品买卖，刑警李正贤（陈昭荣）因遭诬陷而被解职，为洗清冤情，被追受刑警大队侦一队队长李耀威指示卧底工作，侦察刘天富犯罪集团的非法活动，展开正邪大战。
　　正贤幼时生活坎坷，父亲为人所杀，凶手逍遥法外、母亲又被人蓄意撞死。正贤立志作警察，要为父母讨回公道。卧底警察，实非所愿。
　　正贤表妹何美玲暗恋正贤，但正贤女友碧玉深爱正贤，甚至为了帮正贤取得任何正龙集团违法资料，冒险进入刘家工作，使正贤欠碧玉难以偿还的情债。
　　侦一队队长李耀威正直且足智多谋，深得队友敬服，女警队队长寥凤呜更是倾心，甚至为耀威牺牲了性命，令耀威铁汗流下了清泪。
　　在打正龙犯罪集团的努力中，多少热情儿女为正义洒下了热血。但正龙集团以黑金为手段，绑住了政商关系，岂是那么容易被剿灭。幸好正贤设局安排同志狙杀天富，自己以若肉计档下子弹，顺利打入正龙集团，并利用正龙集团与另一个黑金集团 － 大信国际公司的矛盾，引起狗咬狗的火拼，再加上警力的扫荡，终於重重打击了正龙集团，首恶琅当入狱，但徒子徒孙难以一扫而净。
　　在打击正龙集团的过程中，正贤终於也找到杀夫的仇人，他正是正龙集团的刘天富，正贤一了心愿。但铁汉面对表妹及碧玉的情与爱，还真不知道如何处理，这当儿另一宗重案又发生了，公而忘私的正贤又跳进了正邪大战的漩涡，为卫护正义与公理而战。

　　迟鸣（李幼斌 饰）是一名刑警，在工作上，他经验丰富尽责职守，是值得信赖的好搭档，在生活中，他充满情趣懂得享受，是天衣无缝的好伴侣。迟鸣曾经和名叫徐若风（于小慧 饰）的女子有过一段恋情，可惜有缘无分的两人最终因为一场误会而分道扬镳，尽管早已经不在一起，但迟鸣的心中从来就没有忘记过徐若风。
　　让迟鸣没有想到的是，本以为再也不会重逢的徐若风，竟然成为了自己的顶头上司，当感情和工作纠葛到一起时，迟鸣该如何处理自己内心的激荡？而徐若风的心中，是否和迟鸣一样，还有这一丝遗憾和留恋呢？犯罪分子的行动从未终结，迟鸣和徐若风合作，破获了一起有一起案件，两人之间的距离也因此越来越近。

　　故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 　　高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 　　朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 　　高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 　　马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 　　总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 　　风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 　　经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。