一九四四年八月，反法西斯战争进入关键时刻，苏军总参谋部大本营正在重新部署兵力，秘密计划在九月初实施梅梅里战役--由波罗的海的三个方面军将分头进攻里加市。一系列事件表明，在第一波罗的海方面军和第三白俄罗斯方面军后方潜伏有一股强有力的、水平很高的德军敌特在进行侦察和破坏活动，力图了解苏军作战计划，试图查明我军将在何处并以多大兵力发起下一次进攻。这个敌特小组的行动有可能使军队的集中和位于第一波罗的海方面军后方的突击群暴露的危险，这样一来，它将威胁到具有重要战略意义的军事行动的成败。
　　最高统帅斯大林亲自督办这个代号为“涅曼”的案件，大本营、军事反特局、内务部、国家安全委员会都行动起来了，全力以赴搜捕德军敌特间谍。搜查小组组长巴维尔•瓦西里耶维奇•阿廖辛大尉等努力地从蛛丝马迹中寻找线索，但尽管动员了大量人员，却依然找不到这些训练有素的德国间谍。为了更有效地掌握敌人的动机，搜查小组决定从电报发出地——一个危险重重的树林和附近的村庄着手。
　　村庄的居民显得小心而谨慎，几经盘查都毫无收获，直到一个谄媚的驼子告诉他们，常来村里探亲的士兵帕布罗夫斯基很有可能是间谍，事情才稍有眉目。为了进一步得到足够的证据，阿廖辛大尉带着部下来到到处布满地雷的树林，并发现了一些可疑的痕迹，经推断，潜伏在部队中的间谍一个应该是左撇子，另一个是乌克兰人。上层给予的压力越来越大，斯大林限搜查小组用一昼夜的事件查清此案，时间十分紧迫。
　　阿廖辛大尉等人与德国间谍人员斗智斗勇，经过紧张、激烈、流血牺牲的搜捕行动，终于在战役前夕，在树林附近的小村庄抓住几个主要间谍，并全歼了多个敌特小组，粉碎了敌人的阴谋。

　　圣诞节前夕，波斯尼亚战争终于达成停火协议，亚得里亚海上的美军官兵们即将返回家乡。海军领航员伯纳中尉（Owen Wilson 饰）早已厌倦这场无意义的战争，长官莱斯利（Gene Hackman 饰）出面劝解却无济于事。圣诞当天，伯纳与搭档驾驶大黄蜂战机执行航拍任务，无意中瞥见非安全区中有武装人员行动，两人决定介入，却被对方的萨姆导弹击落，搭档被对方处死，伯纳侥幸脱险，但对方搜寻人员沿路追踪不舍。与此同时，接到伯纳求救信息的莱斯利苦于北约将军节制，在所谓顾全大局的考虑下无法介入非安全区搭救伯纳，莱斯利只好借助媒体力量甚至不惜盗用盟友设备，展开了一场对落入敌后下属的拯救行动。

　　故事发生在二战期间的英国。汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。克莱尔美丽动人，但却是个谜样的神秘女子，在她身上似乎隐藏着不少秘密。尽管如此，在破译中心她还是吸引了大批的追逐者，汤姆仅仅是其中的一个罢了。
　　
　　而对汤姆来说，自从5年前战争爆发他开始这份辛苦的工作以来，他就没有再享受过生活的乐趣和爱情的甜蜜，因而他很快就陷入了对克莱尔深深的迷恋中。不过，显然克莱尔并不投入，她不久就厌烦了，并提出分手另结新欢。汤姆顿时一蹶不振，工作时也心不在焉。这种沮丧和痛苦终于被傲慢的上司激发出来，他冲动地对上司大打出手。这一举动使他被调职，但不料一个月后，他竟然又被调回了中心。
　　
　　此时的布兰彻利公园正处于一片混乱中，面临着一场灾难性危机的考验。德军突然改变了密码系统，而更改的密码需要在短时间内破译。因为盟军正准备把一批重要的军需物资运往英国，在此之前必须查明德军是否会有袭击行动以及具体的地点和时间等一系列军事机密。而汤姆作为破译“谜”密码的专家，自然得参与到这项紧急任务中来。但是德军是如何知道他们的密码已经被破译了呢？显然，在布兰彻利公园有间谍。嫌疑马上落到了克莱尔身上，自德军的信息中断以后她就杳无音讯了。经过调查，发现的证据居然表明克莱尔已遭人谋杀。此时，怀疑的目光开始转向她的前任男友汤姆。汤姆的处境很不妙，他发现自己不仅被疑心为杀害克莱尔的凶手，甚至还有可能被当作叛徒。
　　
　　汤姆开始集中精力破译德军的新密码，他的助手正是克莱尔的室友，海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反，海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫，他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码，还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时，一名政府的高级间谍，温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然，汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋，直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中，他们也开始相互吸引……