改编自小说《南宋第一卧底》，讲述了南宋年间，钱塘县捕头沈墨(唐禹哲饰)被迫卷入一宗鬼樊楼血案，从而一步步揭开一个不为人知的惊天秘密的故事。

　　本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二

　　千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

　　影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路的小女孩阿一(陈翊曈 饰)帮助下虽逃出五指山,却也风光不再,被昔日兄弟嫌弃,在四处受难中逐渐迷失自我。《齐天大圣》围绕孙悟空的自我牺牲、自我救赎展开,燃点十足,以喜剧方式处理深刻人生问题,让观众笑中带泪。此次影片以南天门、西牛贺洲为主场景,众多西游经典人物都会悉数登场,热血对抗与催人泪下的场景将会带给观众最具独特的视觉享受。

　　唐德宗元年，长安出现异象，道士预言黑蛟即将出世危害一方百姓，渔户经常用三畜三禽祭拜，却始终没有换来安定。这日河西一户吕姓书生（陈浩民饰）得到父亲应允，坐船东渡与白氏之女白瑛（李萌萌饰）去退婚，这时天气突现异象险些造成船毁人亡，惊险之余到达白家后却发现白瑛父亲在百花楼失踪，此次东行接连失利。百花楼内险象迭生，书生想要逃离之际，却遇到了上仙太白金星，被告知自己是白鹤上仙转世，前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难。