改编自小说《南宋第一卧底》，讲述了南宋年间，钱塘县捕头沈墨(唐禹哲饰)被迫卷入一宗鬼樊楼血案，从而一步步揭开一个不为人知的惊天秘密的故事。

　　影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路的小女孩阿一(陈翊曈 饰)帮助下虽逃出五指山,却也风光不再,被昔日兄弟嫌弃,在四处受难中逐渐迷失自我。《齐天大圣》围绕孙悟空的自我牺牲、自我救赎展开,燃点十足,以喜剧方式处理深刻人生问题,让观众笑中带泪。此次影片以南天门、西牛贺洲为主场景,众多西游经典人物都会悉数登场,热血对抗与催人泪下的场景将会带给观众最具独特的视觉享受。

　　北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

　　明末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，但是邪恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。人生活的环境固然重要，但是不向命运屈服，勿忘初心，做一个正直善良的人才是最主要的。身边的人也会因为你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打斗场面再次升华，扑朔迷离的身世更能演绎出人情冷暖。

　　唐德宗元年，长安出现异象，道士预言黑蛟即将出世危害一方百姓，渔户经常用三畜三禽祭拜，却始终没有换来安定。这日河西一户吕姓书生（陈浩民饰）得到父亲应允，坐船东渡与白氏之女白瑛（李萌萌饰）去退婚，这时天气突现异象险些造成船毁人亡，惊险之余到达白家后却发现白瑛父亲在百花楼失踪，此次东行接连失利。百花楼内险象迭生，书生想要逃离之际，却遇到了上仙太白金星，被告知自己是白鹤上仙转世，前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难。

　　大理寺少卿祁凌再次接到皇上密诏，奉旨追查拥有灵异法力的“九龙笔”，并破解其中机密。祁凌多番查探后发现此物竟与死去的父亲有关，随着九龙笔的机关被层层打开，案件也逐渐明朗，但此时朝中各股势力也在暗潮涌动，一切都没有那么简单。